重磅！工业机器人行业12大“蜕变”


当前，我国工业机器人行业大爆火，产销量持续增长，引起诸多业内人士的关注。

重磅！工业机器人行业12大“蜕变”

工业移动机器人（AGV/AMR）是链接制造业升级与扎根于中国本土市场的新一代科技行业，近5年发展速度远超过过去20余年，汇集了各大行业头部企业的进入与顶尖资本的加持，年复合增长率一路保持稳定增速，带动了数百家企业的角逐竞争。

但由于行业初具规模，格局将定，市场变幻莫测，企业一面享受着时代的红利，不断投资扩张，一面又短兵相接，内卷丛生，这就导致特殊时期的行业特点极为凸显。

1、资本的拔升

资本喜欢热闹，行业起飞前期资本必然是最先站位，而后一边追赶一边发挥杠杆原理，这对于国产化的行业而言无可厚非。一个行业如果资本都不关心不看重的话，证明这个行业没有吸引力。2021年，工业移动机器人行业吸引了40亿元左右的市场融资，企业在资本的助攻之下实现了成倍或多倍增长，促成了2021年整个市场规模实现大幅度跨越，企业差距进一步拉大。

然而，需要警惕的是，资本的过度依赖只能换取阶段性热闹，狂欢之后的寂静更能评价企业的真实实力，资本可助力一时，但不能助力一世，这也是为什么大部分企业需要找准企业自身最强业务板块，构建尽可能高的市场壁垒，打造尽可能深厚的品牌和效益口碑。

未来，如果本体企业、零部件企业，有那么二三百家真正具备技术实力，经过市场检验的企业能够发展起来，同时又有资本的支撑，那么行业发展必将蓬勃向上。尤其是新兴企业有很好的创新能力，有很好的技术，再加上资本给他们插上翅膀，他们在某些细分领域深耕，对企业、对行业都将大有裨益。

2、产能与交付

任何一个行业发展到一定阶段，都面临着产能快速扩张后交付问题凸显的情况。为了抢占更多市场份额、创造更多的利润，B2C或者B2B企业正在不断扩张规模。规模扩张的越大，利润消耗也越多。这种向规模要利润，用利润扩大规模的“鸡生蛋”模式，被越来越多的企业广泛应用。

工业应用移动机器人（AGV/AMR）行业也面临着同样的问题，不少管理者面临着规模不断扩大，而利润不见归期的尴尬，一边是拼命奔跑、努力扩大市场规模，你不努力别人就分分钟赶超，一面是遥不可及的盈利测算和不断出现的交付难题。

AGV/AMR行业的交付问题是在2018年之后陆续出现的，基本行业每家企业都面临过这样的问题，主要表现为甲方客户对需求的不明确导致交付难满足需求；其二为企业本身对于制造能力，集成能力、项目管理能力以及供应链管控的能力不足导致交付难；其三也是最重要的，就是企业扩张带来的巨大交付压力，新行业、新工艺对于交付造成的困扰不断累积。2022年企业要把能交付，交付好，不烂尾作为重点，在每个行业，每个项目中提炼共性，形成可复制的解决方案，从从而构筑自己的壁垒，持续维系客户体验与公司品牌。

3、AGV/AMR名词之争

产品名称的叫法，无论是AGV还是AMR，本质上都是工业应用移动机器人，同属一种。AGV与AMR的名词之别更多的就像不同年代对于名字的审美和喜好，比如60.70年度的严肃大气，80.90年代的简单和接地气，00.10年代的诗意和文雅，虽然时代在进步，但没有对错与优劣之分。

行业最开始有了AGV，才有了后来AMR的技术演进，这是技术基础，国内工业市场包罗万象，有一些应用场景相对简单，讲究经济实用，那么AGV占尽优势，而AMR适合的是复杂的动态环境的作业。反过来说，其实一个产品要真正实现自主移动，技术门槛依然很高，它不单要感知，还得要自主决策，要想真正实现AMR的成熟应用，还需要借助人工智能等前沿技术的进一步融合。另外，AMR将来也不一定单纯的用于工业和物流行业，随着技术的发展，其实AMR更适用于商用、服务类等广袤的移动市场。

所以无论是AGV,还是AMR，未来不会出现一种淘汰另一种的局面，所以二者并存是最好的状态。AGV/AMR无需强调名词之别，能用、好用、适用才是关键，更何况，二者都是同属一源，本是同根生，相煎何太急。

4、标准化与定制化

标准化的核心竞争力在于对供应链的整合和对成本的控制，核心技术壁垒在于能够将应用层软件做成公开化和易于部署，而定制化的核心技术壁垒则是在于对场景的阅读能力。

在各大物流环节，越来越多行业开始加入机器换人的行列，但高需求增长的背后也带了一些现实挑战：AGV/AMR的规模化应用离不开产品的标准化发展，但应用场景的多样性决定了搬运设备需要定制化设计与环境适配，这两者之间应该如何平衡？

工业物流是一个相对复杂的领域，会面临许多环节，从料仓到产线，从产线到产线，还包含到许多不同的设备、机台、料架等等，工业物流过去没有标准化，在目前的形势下，想要形成统一的标准比较难，在工业场景中，产业协作可以实现规模化复制，但不能粘贴。

在经历了非标市场各种项目的打磨之后，AGV/AMR企业也逐渐从中摸索出一些解决方案去平衡非标需求与产品的标准化发展，即打造几款通用的模块化移动底盘，在此基础上再根据具体项目场景的需要去做一些定制化的设计。

对于不同的应用场景来说，都有其特性，但在抽离这些特性之后，行业对于AGV/AMR的应用其实也存在着共性，AGV/AMR厂商要做的，就是找出这种共性，然后根据共性集成模块化的产品。一些企业根据用户案例分析对整车设计进行了大量结构优化功能整合，形成能满足大多数用户都适用的智能AGV/AMR标准机，并扩展AGV/AMR的环境适应能力。

此外，企业之间也可以通过各自的合作与联合，强化不同产品之间的贯通性，打造更具易用性和兼容性的接口与方案设计，如此也能促进更多的标准化可能。

5、内卷与合作

现阶段，工业应用移动机器人（AGV/AMR）行业在企业数量的裂变和跨界企业的双重压力下，企业的重复性投入和内卷式竞争表现明显。一方面是应用端的内卷，大多数成熟市场都已出现程度不一的红海竞争，大家都窝在同一个赛道内竞争；另一方面是人才等内部资源的内卷，现在人人都在谈人才紧缺，但事实上，人才并不是那么紧缺，只是抢的企业多，就显得缺了。

当前行业内卷企业主要分为两类，做产品的和做服务的，事实上，不管是做产品还是服务，不同行业对产品及解决方案都有不同需求，企业要找准适合的行业，加强技术创新，不要跟风模仿。事实上，行业内卷始终存在，无法避免，但能缩小其影响。具体而言，则是企业要对自身“基因”有着清楚的认识。

内卷之外，行业内的合作频次和力度加大。首先，深耕行业的企业越来越多，大家就会发现，自己拿项目都不如几家企业加起来拿项目拿的更多一点；其次，客户需要的是更加综合、全方位的解决方案，一个公司是很难完成需求。在整厂物流解决方案中，合作企业可以实现产品互补，更好的为客户赋能。

因此生态各方之间，不是“加法效应”而是“乘法效应”，合作是大势所趋，企业对不同场景的理解，服务的越多，理解的越多，可服务的越多。所以，当一个生态开始形成的时候，势必会越来越大，越来越吸引其他零星的玩家。

6、专业化分工明确

客户在做智能化、自动化改造的过程中，从方案设想，到方案设计和实际投入，中间会经过漫长的决策链，通常这个决策过程依赖设计人员的经验，这样可能会导致规划结果和实际需求产生较大的偏差，导致浪费或工期延误。

一套功能完备的同构仿真系统可以避免设计过程中的人为偏差，并且能够极大提高评估效率;可以提供规划、仿真、实施、运营等一站式解决方案，实现同构仿真和数字孪生，极大减少机器人项目规划风险，提高运维效率。

当前，合作正在成为移动机器人行业发展的趋势，2021年度，企业之间的合纵联盟异常明显，不少品类企业相互联合，大企业也在寻求跟更大范围的AI技术、人才培养等资源合作。但对于企业及行业而言，应该采取什么样的合作方式才能将1加1效用发挥到最大？

协同发展是各行各业所要经历的一个过程，移动机器人行业自然也不例外。从企业角度来看，就是要做到“专人专事”，即搞技术的搞技术，搞设计搞设计，搞交付的搞交付，一个企业要在自己专长的领域集中力量办事。

2021年，已经出现专门为企业提供售后和维保的团队与企业，他们更多承担的是非产品本身之外的定制化和项目集成，这种专业化团队的存在无疑不是行业快速发展的产物，也是专业分工必然的结果。

7、专精特新突围赛

“专精特新”即专业化（主营业务专注专业）、精细化（经营管理精细高效）、特色化（产品服务独具特色）和新颖化（创新能力成果显著）。“专精特新”企业应该根植于国家基础行业，在行业中深耕多年，有自己的产品优势；移动机器人行业未来会细分出更多赛道，各个赛道会产生各自的单打冠军企业，行业分工会更明显，更精细。行业要全面协同，细分赛道上的企业产品必须要足够好，不能掉链子。

“专精特新”企业主导产品通常都有“补短板”、“锻长板”、“填空白”的作用，在国内细分行业中拥有较高的市场份额。对于“专精特新”企业自身来说，在当前经济转型大背景和政策大力支持下，打造持续的核心竞争力在未来十分重要。

经过近几年的积累，这些企业当前在各领域已经形成了各具特色的做法和经验，而在成为“单打冠军”的路上，资本的助力必不可少。早期资本的进入让企业得以生存延续，在占领一定市场份额之后，资本的投入进一步加大，近一两年，企业先后都先后获得了过亿的融资，投资方希望企业能够继续领跑市场，奠定绝对优势。

8、单品技术逐渐升级为方案技术

2021年度，中国移动机器人（AGV/AMR）行业的市场出现了诸多变化，其中由原来的主推产品单品技术逐渐转变为主推方案技术，也就是企业本身的综合解决方案能力越来越强，应对于不同领域也更强调解决方案而非产品本身，这是行业技术的进步，也是市场快速扩张的必然产物。如快仓智能QuickPick解决方案的提出，极智嘉poppick全新货到人组合方案。

9、大规模调度初具雏形

事实上，单独看一个AGV/AMR的工作并不复杂，但对于多个AGV，调度问题就会变得相对困难，而且AGV/AMR数量越多，难度越大。能够调度的AGV/AMR数量也成为评判一个调度系统强大与否的重要指标，也是企业攻坚的关键。除了数量规模之外，调度系统目前的应用还存在兼容性的问题，同一品牌的AGV/AMR小车用一个调度系统，但多家不同品牌的AGV/AMR要想在一个系统里兼容目前还很难实现，因此，需要推动相关接口规范与统一。

2020年，中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟牵头制定了关于《工业应用移动机器人数据通信接口规范》团体标准，2022年又加紧制定《工业应用移动机器人与其调度系统数据接口规范》，旨在加速和落实关于规模化集成调度及通信数据接口的统一。目前。行业内已有多家专门从事规模调度与第三方接口开发的企业，且也有相关案例在不同行业落地，联盟也开始组织不同相关活动或展示，将不同产品类别通过同一调度系统实现更完整、更顺滑的串联。

10、2022年的硬仗：突破边界与敬畏边界

经历了2021年的高速发展期，2022年行业的期待值与目标都更为远大，无论行业的压力与问题如何演变，窗口期和利好期仍在继续。2022年AGV/AMR行业发展需把握5大核心要素，继续紧跟机遇窗口期，规避风险区域，内修外展，培育市场。

第一、深耕场景，保交付，提升用户体验与服务；第二、保中拓外，国内市场寻求自己的绝对优势，积极开拓海外市场；第三、坚持自己的品牌定位，无论是品质定位还是价格定位；第四，识天时”与国家战略保持一致；第五，突破边界，专注于创新应对不确定性。

没有什么基业长青的秘诀，不管是初创企业还是行业领袖，如何让企业活得好，活得久，只要企业存活一天，企业家就得思考这个问题。随着互联网平台企业的兴起，边界的概念被打碎了。万物其实是没有简单的边界的，所以我们不要给自己设限，只要核心是清晰的，我们到底服务什么人？提供什么服务？我们就会不断尝试各种业务。当然支撑这种发展逻辑的除了普及的互联网技术外，更得利于中国的发展红利。我们的行业移动机器人也类似，没有边界就是边界。拐点在不知不觉到来，当然这个更大更更行本性的背景就是中国的经济从高速专项高质量发展。

毫无疑问，未来移动机器人将在基础前沿技术、共性的关键技术、产品与解决方案系统应用示范三个方面实现更好的突破。未来，移动机器人的应用将会是多样化、多行业的，工业应用是一方面，面向社会的安全、生产的安全、粮食的安全、能源的安全、生态的安全等国家重点布局的行业应用才是广袤空间。

11、“自然导航+自主路径规划”成为主流

移动机器人发展经历了有轨方式(如磁带牵引方式)、信标方式(如二维码)、无信标方式(如SLAM，即时定位与地图构建)的不同阶段。SLAM技术可以让机器人在无信标的情况下也能实现定位导航，具有易部署、柔性等特点，更加适合在运行环境复杂、业务经常变动的场景下应用，因此受到越来越多客户青睐，正在成为业界主流趋势。

行业发展显示，导航技术的发展使设备从“车”逐渐过渡到“机器人”。随着新技术的发展，AGV自主化、智能化的程度越来越高，AMR的演进更是广泛扩大了行业的应用。

现阶段，尚没有任何一种能够“包打天下”的导航方式，只能根据应用的特点来选取最适合的导航方式，不同应用对导航的要求并不一样。在各种导航方式中，目前最受欢迎的是激光、视觉等不依赖人工环境的自然导航方式。

应用的多样性决定了技术发展方向的多元化,衡量技术优劣的标准依应用需求不同而不同，很难用统一的标准来衡量各种不同的技术。

12、深度学习将广泛应用，加强机器人对周围环境的理解

AI中的深度学习技术在计算机视觉中的应用主要有物体识别、目标检测与跟踪、语义分割、实例分割等，语义SLAM能把物体识别与视觉SLAM结合起来，将标签信息引入优化过程中，构建带物体标签的地图，实现机器人对周围环境内容的理解。

传统的2D障碍物检测存在许多局限性，通过人工智能语义分割，可以更有效地判断人或障碍物的情况，提高绕行效率，机器人系统可以提升应用效率和智能化水平。

新技术与机器人技术的加速融合将进一步推动产品的更新换代。移动机器人的自主性主要体现在“状态感知”、“实时决策”、“准确执行”这三个方面。物联网、AI、5G等新一代信息技术与机器人技术相互结合，能够让设备高效交互，数据更加自由流动，并通过算法指挥硬件发挥最大效能。

小结

伴随着生产制造的发展，对制造灵活性的需求增加、产品周期缩短和加快、劳动力成本上升以及对使用环境人类安全趋势的需求的上升，都要求制造及物流场景必须具备快速应变能力以及更高的效率。

汽车工业、3C电子、烟草行业、物流行业是工业移动机器人应用最为广泛的几个行业，市场前景广阔。在“中国制造2025”、智慧物流等各项政策的影响下，我国移动机器人行业市场规模将持续保持增长趋势，预计到2026年移动机器人市场规模将突破150亿元，达到156.67亿元。

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